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【新規上場】Kudan株式会社(4,425)

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Kudan株式会社

Kudan株式会社(4,425)の新規上場が承認されました!

東証マザーズ超小型案件(吸収金額6.4億円)、AI銘柄で12月のIPOでは最も初値が高騰するのではないかと思われる銘柄です。

同日に、ソフトバンク株式会社が上場しますが、需給がひっ迫していることもあり、初値高騰は間違いないかと思います。全力申込で行きたいと思います。

*ソフトバンク株式会社の記事はこちら

会社紹介

社名・上場時期・上場市場

社  名:Kudan株式会社
上場時期:2018年12月19日(水)
上場市場:東証マザーズ

事業内容

「人工知覚技術の研究開発およびソフトウェアライセンスの提供」となっております。

想定時価総額・IPO配分枚数

想定時価総額

上場時発行済株式総数:6,866,200株
想  定  価  格:3,260円/株
想 定 時 価  総 額:223億8381万2千円

IPO配分枚数

公募枚数:123,000株
売出枚数:47,900株
O      A:25,600株
 
合  計:196,500株
 
IPO配分枚数:1,965本
市場からの想定吸収金額:6億4059万円

各証券会社日程等

主幹事のSMBC日興証券、いちよし証券からは必ず申込参加。
みずほ証券、大和証券、マネックス証券も資金があれば参加。

SMBC日興証券(主幹事)

申込優先度:S
完全抽選予想本数:155本
申込期間:12/4(火) 5:00~12/10(月) 17:00
抽選日:12/11(火)
購入意思表示期限:12/12(水) 5:00~12/14(金) 17:00

主幹事+ネット抽選分は1人1票の完全平等抽選なので、申込必須。

いちよし証券

申込優先度:S
完全抽選予想本数:5本
申込期間:12/4(火) ~ 12/10(月) 10:00
抽選日:12/12(水)
購入意思表示期限:12/12(木) ~12/17(月)

申込時は入金不要、+ネット抽選分は平等抽選なので、申込必須。

みずほ証券

申込優先度:A
完全抽選予想本数:7本
申込期間:12/4(火) 6:00~12/10(月) 10:00
抽選日:12/12(水) 6:00~
購入意思表示期限:12/12(水) 6:00~12/14(金) 15:30

ネット抽選分は完全平等抽選なので、資金に余裕があれば申し込む!

大和証券

申込優先度:A
完全抽選予想本数:4本
申込期間:12/4(火) 0:00~12/10(月) 11:00
抽選日:12/12(水)6:00~
購入意思表示期限:12/12(水) 6:00~12/14(金) 9:00

株主優待獲得によるチャンス当選がある方は、当選確率がアップ。資金に余裕があれば申し込む!

マネックス証券

申込優先度:A
完全抽選予想本数:17本
申込期間:12/4(火) 0:00~12/10(月) 11:00
抽選日:12/11(火)
購入意思表示期限:12/12(水) 6:00~12/17(月) 11:00

100%完全平等抽選なので、資金に余裕があれば申し込む!

その他の証券会社

エース証券、岡三証券、丸三証券には、管理人は口座がない為、申込みしません。

株主構成・ロックアップ・SO等

【株式保有者一覧】

株主名 上場時保有株数 ロックアップ ロックアップ解除条項
大野 智弘 (社長) 3,753,300株 180日
Jun Emi 779,000株 180日
John Williams 385,600株 180日
飯塚 健 152,200株 180日
Net Capital Partners Limited 206,000株 180日
美澤 臣一 185,000株 180日
Ardian International Limited 150,000株 180日
高橋 秀明 150,000株 180日
斉藤 誠 150,000株 180日
国際航業(株) 130,000株 180日
その他株式 654,200株 180日
SO 391,400株 複数回あり、一部上場直後に行使可能分あり
公募 123,000株
売出 47,900株
OA 25,600株 H31/1/16払込期日

総評

上場日当日の株式数は、OA含めて6,891,800株。

ロックアップは既存の全株主に期間でかかっているため、浮遊株は約2.8%程度となります。

AI関連、超小型銘柄、更に需給も相当絞れており、ソフトバンクと同日上場とういことを加味しても、さすがに初日値つかずは間違いない案件かと思います。

正直、この銘柄が当たるのであれば、12月の他の全銘柄落選でも構わないと思える程の超優良IPOかと思います。

狭き門ではありますが、何とか主幹事のSMBC日興証券に期待したいと思います。

*Kudan株式会社の抽選結果記事はこちら

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