ソフトバンク株式会社(9,434)の新規上場が承認されました！
東証マザーズの超大型案件(吸収金額2.6兆円)、言わずと知れた携帯電話会社、史上最大規模の上場となります。内容的には公募割れの可能性もあるかと思いますが、見えない力が働くかもしれません。
同日に、Kudan株式会社が上場しますが、ソフトバンクの初値に影響を及ぼすことはないでしょう。管理人は公募割れの可能性もあると考えて、一部証券会社からの申し込みとします。
＊kudan株式会社の記事はこちら
会社紹介
社名・上場時期・上場市場
社 名：ソフトバンク株式会社
上場時期：2018年12月19日(水)
上場市場：東証1部
事業内容
「移動/固定通信事業およびICTソリューションの提供」となっております。
想定時価総額・IPO配分枚数
想定時価総額
上場時発行済株式総数：4,787,145,170株
想 定 価 格：1,500円/株
想 定 時 価 総 額：7兆1807億1775万5千円
IPO配分枚数
公募枚数：0株
売出枚数：1,603,693,700株(国内：1,427,287,400株、海外：176,406,300株)
O A：160,369,400株
合 計：1,764,063,100株(国内：1,587,656,800株、海外：176,406,300株)
IPO配分枚数：17,640,631本(国内：15,876,568本、海外：1,764,063本)
市場からの想定吸収金額：2兆6460億9465万
各証券会社日程等
【コメント】
＊＊＊公募割れの可能性があるため、当選後キャンセルペナルティがある証券会社及び、キャンセルできない証券会社からの申し込みは控えます＊＊＊
共同主幹事の野村證券、SBI証券、みずほ証券、大和証券、松井証券、岡三オンライン証券からは必ず申込参加。
マネックス証券も資金があれば参加。
共同主幹事のSMBC日興証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券、カブドットコム証券、岩井コスモ証券、東海東京証券、One Tap Buy証券からは申し込まない予定です。
野村証券(主幹事)
申込優先度：S
完全抽選予想本数：358,820本
申込期間：12/3 6:00(月)～12/6(木) 23:59
抽選日：12/10(月)
購入意思表示期限：12/11(火) 6:00～12/13(木) 15:00
主幹事+ネット抽選分は1人1票の完全平等抽選なので、申込必須。
SBI証券(主幹事)
申込優先度：S
完全抽選予想本数：474,644本
申込期間：12/3(月) 0:00～12/7(金) 11:00
抽選日：12/10(月)18:00～
購入意思表示期限：12/11(火) 0:00～12/13(木) 12:00
申込時は入金不要、抽選時(12/10(月)18:00)に買付可能額が入金されていることが必要。
当選確率は低いが、落選時もIPOチャレンジポイントが1ポイント貰えるので、申込必須！
みずほ証券(主幹事)
申込優先度：S
完全抽選予想本数：229,080本
申込期間：12/3(月) 6:00～12/7(金) 10:00
抽選日：12/11(火) 6:00～
購入意思表示期限：12/11(火) 6:00～12/13(木) 15:30
主幹事+ネット抽選分は完全平等抽選なので、申込必須！
大和証券(主幹事)
申込優先度：S
完全抽選予想本数：429,471本
申込期間：12/3(月) 0:00～12/7(金) 11:00
抽選日：12/11(水)6:00～
購入意思表示期限：12/11(火) 6:00～12/13(木) 9:00
株主優待獲得によるチャンス当選がある方は、当選確率がアップ。申込必須！
松井証券
申込優先度：S
完全抽選予想本数：3,997本
申込期間：12/3(月) 0:00～12/7(金) 10:30
抽選日：12/10(月)
購入意思表示期限：12/12(水) 0:00～12/14(金) 15:00
申込時の入金不要、口座数が少ないため、当選確率は高い、申込必須！
岡三オンライン証券
申込優先度：S
完全抽選予想本数：1,000本前後？
申込期間：12/3(月) 0:00～12/7(金) 8:00
抽選日：12/10(月)
購入意思表示期限：12/11(火) 20:00～12/13(木) 15:00
申込時の入金不要、口座数が少ないため、当選確率は高い、申込必須！
マネックス証券
申込優先度：Ａ
完全抽選予想本数：5,709本
申込期間：12/3(月) 0:00～12/7(金) 11:00
抽選日：12/10(月)
購入意思表示期限：12/11(火) 0:00～12/14(木) 11:00
100%完全平等抽選なので、資金に余裕があれば申し込む！
その他の証券会社
SMBC日興証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券、カブドットコム証券、岩井コスモ証券、東海東京証券、One Tap Buy証券からは申込はしません。また、岡三証券、水戸証券、西日本シティTT証券、あかつき証券には、管理人は口座がない為、申込みしません。
株主構成・ロックアップ・SO等
【株式保有者一覧】
| 株主名 | 上場時保有株数 | ロックアップ | ロックアップ解除条項 |
| ソフトバンクグループジャパン（株） | 3,182,919,470株 | 180日 | – |
| その他株式 | 532,000株 | – | – |
| SO | 118,758,600株 | – | 2020/4/1より解除 |
| 公募 | 0株 | – | – |
| 売出 | 1,603,693,700株 | – | – |
| OA | 160,369,400株 | – | H31/1/11払込期日 |
総評
上場日当日の株式数は、OA含めて1,764,063,100株。
ロックアップは既存の全株主に期間でかかっているため、浮遊株は約35.6%程度となります。
規模も大き過ぎですし、売出しのみ更に親子上場等、IPO的にはマイナス材料ばかりで、正直ソフトバンクでなければまず見送りの銘柄です。
ただ、やはりこれだけ注目度のある銘柄ですので、一部証券会社(当選後のキャンセルも可能な証券会社)からのみ抽選参加し、当選した場合、最終的に購入申込を行うかどうか、また考えたいと思っています。
＊ソフトバンク株式会社の抽選結果記事はこちら
