田中建設工業株式会社(1,450)の新規上場が承認されました！
JASDAQスタンダード上場の小型案件(吸収金額7.8億円)のため、公募割れの可能性はかなり低いかと思います。
ただ同日に、IPOでは人気化するビックデータ・人工知能銘柄のテクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社が上場するため、多少の影響はあるかと思います。それでも全力申込で良いかと思います。
＊テクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社の記事はこちら
会社紹介
社名・上場時期・上場市場
社 名：田中建設工業株式会社
上場時期：2018年12月18日(火)
上場市場：JASDAQスタンダード
事業内容
「建築構造物の解体工事ならびにそれに関連する各種工事の施工監理」となっております。
想定時価総額・IPO配分枚数
想定時価総額
上場時発行済株式総数：2,128,400株
想 定 価 格：2,210円/株
想 定 時 価 総 額：47億376万4千円
IPO配分枚数
公募枚数：155,000株
売出枚数：155,000株
O A：46,500株
合 計：356,500株
IPO配分枚数：3,565本
市場からの想定吸収金額：7億8786万5千円
各証券会社日程等
【コメント】
主幹事の野村證券、岡三オンライン証券からは必ず申込参加。
みずほ証券、東海東京証券からも資金があれば参加。
野村証券(主幹事)
申込優先度：S
完全抽選予想本数：276本
申込期間：11/30(金) 6:00～12/5(水) 23:59
抽選日：12/7(金)
購入意思表示期限：12/10(月) 6:00～12/12(水) 15:00
主幹事+ネット抽選分は1人1票の完全平等抽選なので、申込必須。
岡三オンライン証券
申込優先度：S
完全抽選予想本数：1～4本
申込期間：11/30(金) 0:00～12/6(木) 8:00
抽選日：12/7(金)
購入意思表示期限：12/10(月) 20:00～12/12(水) 15:00
申込時の入金不要、当選確率は相当低いが申し込まないと当たらないので申し込む！
みずほ証券
申込優先度：A
完全抽選予想本数：8本
申込期間：11/30(金) 6:00～12/6(木) 10:00
抽選日：12/8(土) 7:30
購入意思表示期限：12/10(月) 6:00～12/12(水) 15:30
ネット抽選分は完全平等抽選なので、資金に余裕があれば申し込む！
東海東京証券
申込優先度：Ａ
完全抽選予想本数：4本
申込期間：11/30(金) 6:00～12/6(木) 10:00
抽選日：12/7(金)
購入意思表示期限：12/10(月) 6:00～12/12(水) 12:00
100%完全平等抽選なので、資金に余裕があれば申し込む！
その他の証券会社
むさし証券、ちばぎん証券、岡三証券、極東証券は管理人は口座開設を行っていないので、申し込みません。
株主構成・ロックアップ・SO等
【株式保有者一覧】
| 株主名 | 上場時保有株数 | ロックアップ | ロックアップ解除条項 |
| スリーハンドレッドホールディングス（株） | 1,545,200株 | 90日 | – |
| 田中 俊昭 | 55,600株 | 90日 | – |
| 田中 俊恒 | 22,200株 | 90日 | – |
| 松野 洋子 | 22,200株 | 90日 | – |
| 鬼塚 麻紀子 | 22,200株 | 90日 | – |
| 富士倉庫運輸（株） | 18,700株 | 6ケ月 | – |
| 釆澤 和義（社長） | 11,200株 | 90日 | – |
| ＴＡＮＡＫＥＮ従業員持株会 | 9,500株 | 6ケ月 | – |
| 大栄不動産（株） | 8,700株 | 6ケ月 | – |
| 小池 正晴 | 7,800株 | 90日 | – |
| その他株主 | 95,100株 | 90日 or 6ケ月 |
– |
| 公募 | 155,000株 | – | – |
| 売出 | 155,000株 | – | – |
| OA | 46,500株 | – | H31/1/16払込期日 |
総評
上場日当日の株式数は、OA含めて2,174,900株。
ロックアップは既存の全株主に期間でかかっているため、浮遊株は約16%程度となります。
建設業ということでIPO的にはあまり人気化しないセクターですが、かなり需給が絞れているため、IPO当選⇒初値売りはほぼ確実に利益が出るかとは思いますし、公募価格もかなり割安ですので、初値次第ではセカンダリーでもそれなりの結果が出る気がします。
公募と売出以外で売り物が3ケ月間も出ないことを考えても、中々良い銘柄かと思います。
＊田中建設工業株式会社の抽選結果記事はこちら
