株式会社ピアラ(7,044)の新規上場が承認されました！
東証マザーズの小型案件(吸収金額10.7億円)のため、公募割れの可能性は限りなく低いかと思います。
同日に、アルー株式会社が上場しますが、共に小型案件なので影響は少ないかと思います。全力申込で良いかと思います。
＊アルー株式会社の記事はこちら
会社紹介
社名・上場時期・上場市場
社 名：株式会社ピアラ
上場時期：2018年12月11日(火)
上場市場：東証マザーズ
事業内容
「ECマーケティングテック事業および広告マーケティング事業」となっております。
想定時価総額・IPO配分枚数
想定時価総額
上場時発行済株式総数：3,481,840株
想 定 価 格：2,210円/株
想 定 時 価 総 額：76億9486万円
IPO配分枚数
公募枚数：350,000株
売出枚数：90,000株
O A：44,000株
合 計：484,000株
IPO配分枚数：4,840本
市場からの想定吸収金額：10億6964万円
各証券会社日程等
【コメント】
主幹事のSBI証券、岩井コスモ証券からは必ず申込参加。
みずほ証券、SMBC日興証券、楽天証券からも資金があれば参加。
SBI証券(主幹事)
申込優先度：S
完全抽選予想本数：1,683本
申込期間：11/22(木) 0:00～11/29(木) 11:00
抽選日：11/30(金)
購入意思表示期限：12/4(火) 0:00～12/6(木) 12:00
主幹事+申込時は入金不要、抽選時(11/30(金)18:00)に買付可能額が入金されていることが必要。
当選確率も高く、落選時もIPOチャレンジポイントが1ポイント貰えるので、申込必須！
岩井コスモ証券(抽選後期型)
申込優先度：S
完全抽選予想本数：5本
申込期間：11/22(木) 0:00～11/29(木) 17:30
抽選日：12/6(木)
購入意思表示期限：12/4(火) 0:00～12/6(木) 10:30
申込時・抽選時共に資金がなくてもOK！(但し、当選時は購入意志表示期限内に入金必要)。
当選確率は低いがとりあえず申し込み、当選したら入金する(一点注意点としては当選後のキャンセルは出来ないので、余裕資金がない場合は申込を辞めておいた方が良い)。
みずほ証券
申込優先度：Ａ
完全抽選予想本数：18本
申込期間：11/22(木) 6:00～11/29(木) 10:00
抽選日：12/1(土) 7:30～
購入意思表示期限：12/4(火) 6:00～12/6(木) 15:30
ネット抽選分は完全平等抽選なので、資金に余裕があれば申し込む！
SMBC日興証券
申込優先度：Ａ
完全抽選予想本数：27本
申込期間：11/22(木) 5:00～11/29(木) 17:00
抽選日：11/30(金)
購入意思表示期限：12/4(火) 5:00～12/6(木) 17:00
ネット抽選分は1人1票の完全平等抽選なので、資金に余裕があれば申し込む！
楽天証券(抽選後期型)
申込優先度：Ａ
完全抽選予想本数：44本
申込期間：11/22(木) 10:00～11/29(木) 10:50
抽選日：12/6(月)夕方頃
購入意思表示期限：12/4(火) 0:00～12/6(木) 14:00
岩井コスモ証券と同じく抽選後期型だが、申込時に買付余力が必要、抽選時には資金がなくてもOK！(但し、当選時は購入意志表示期限内に再度入金必要)。
まず楽天証券で申し込んだ後、資金移動してみずほ証券やSMBC日興証券で申し込めば少額資金でも重複申込出来ます！
その他の証券会社
藍澤証券、むさし証券、極東証券、東洋証券には、管理人は口座がない為、申込みしません。
株主構成・ロックアップ・SO等
【株式保有者一覧】
| 株主名 | 上場時保有株数 | ロックアップ | ロックアップ解除条項 |
| FLYING BIRD（株） | 924,800株 | 90日 | H31/3/11より解除 |
| 飛鳥 貴雄（社長） | 802,000株 | 90日 | H31/3/11より解除 |
| B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合 | 400,000株 | ||
| 根来 伸吉 | 165,600株 | 90日 | H31/3/11より解除 |
| 山口 渉 | 165,600株 | 90日 | H31/3/11より解除 |
| 三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合 | 133,320株 | ||
| Vector Group International Limited | 26,000株 | ||
| SBSホールディングス（株） | 40,040株 | ||
| （株） エボラブルアジア | 40,000株 | ||
| リンキンオリエント第一号投資事業有限責任組合 | 26,640株 | ||
| (株)オークファン | 26,640株 | ||
| 久富 哲也 | 26,640株 | ||
| その他株主 | 264,560株 | ||
| SO①(第5回) | 25,005株 | ||
| SO①(第5回) | 8,335株 | H31/4/4より解除 | |
| SO②(第7回) | 34,400株 | H31/7/1より一部解除 | |
| SO③(第8回) | 15,760株 | H32/1/11より一部解除 | |
| SO④(第9回) | 70,000株 | H33/4/1より一部解除 | |
| 公募 | 350,000株 | – | – |
| 売出 | 90,000株 | – | – |
| OA | 44,000株 | – | H30/12/21払込期日 |
総評
上場日当日の株式数は、OA含めて3,525,840株。
うち、浮遊株は1,492,845株となり約42%程度となります。
IPO当選⇒初値売りであれば間違いなく利益が出るかと思いますが、セカンダリーはB Dash Fund 3号投資事業有限責任組合をはじめとする各株主の動向次第となりそうです。
個人の株主でも10,000～20,000株保有している方が十数人おり、ロックアップもかかっておりませんので、取引が少し枯れたときに一気に売られると思わぬ下落があるかもしれません。
＊株式会社ピアラの抽選結果記事はこちら
