アルー株式会社(7,043)の新規上場が承認されました！
東証マザーズの小型案件(吸収金額8.8億円)のため、公募割れの可能性は限りなく低いかと思います。
同日に、株式会社ピアラが上場しますが、共に小型案件なので影響は少ないかと思います。全力申込で良いかと思います。
＊株式会社ピアラの記事はこちら
会社紹介
社名・上場時期・上場市場
社 名：アルー株式会社
上場時期：2018年12月11日(火)
上場市場：東証マザーズ
事業内容
「人材育成データ・機械学習技術などを活用した、社会人向け教育サービスの提供」となっております。
想定時価総額・IPO配分枚数
想定時価総額
上場時発行済株式総数：2,466,300株
想 定 価 格：1,300円/株
想 定 時 価 総 額：32億619万円
IPO配分枚数
公募枚数：300,000株
売出枚数：287,500株
O A：88,100株
合 計：675,600株
IPO配分枚数：6,756本
市場からの想定吸収金額：8億7828万円
各証券会社日程等
【コメント】
主幹事の野村証券、SBI証券、岡三オンライン証券からは必ず申込参加。
マネックス証券、大和証券、SMBC日興証券からも資金があれば参加。
野村證券(主幹事)
申込優先度：S
完全抽選予想本数：492本
申込期間：11/22(木) 6:00～11/28(水) 23:59
抽選日：11/30(金)
購入意思表示期限：12/3(月) 6:00～12/5(水) 15:00
主幹事+申込時の入金不要の為、申込必須。申込終了日が他の証券会社より約1日短いため注意！
SBI証券
申込優先度：S
完全抽選予想本数：14本
申込期間：11/22(木) 0:00～11/29(木) 11:00
抽選日：11/30(金)18:00～
購入意思表示期限：12/3(月) 0:00～12/5(水) 12:00
申込時は入金不要、抽選時(11/30(金)18:00)に買付可能額が入金されていることが必要。
当選確率は低いが、落選時もIPOチャレンジポイントが1ポイント貰えるので、申込必須！
岡三オンライン証券
申込優先度：S
完全抽選予想本数：1～6本
申込期間：11/22(木)～11/29(木) 8:00
抽選日：11/30(金)
購入意思表示期限：12/3(月) 20:00～12/5(水) 15:00
申込時の入金不要、当選確率は相当低いが申し込まないと当たらないので申し込む！
マネックス証券
申込優先度：Ａ
完全抽選予想本数：29本
申込期間：11/22(木) 0:00～11/29(木) 11:00
抽選日：11/30(金)
購入意思表示期限：12/3(月) 0:00～12/6(木) 11:00
100%完全平等抽選なので、資金に余裕があれば申し込む！
大和証券
申込優先度：Ａ
完全抽選予想本数：31本
申込期間：11/22(木)～11/29(木) 11:00
抽選日：12/3(月)6:00～
購入意思表示期限：12/3(月) 6:00～12/5(水) 9:00
株主優待獲得によるチャンス当選がある方は、当選確率がアップ。資金に余裕があれば申し込む！
SMBC日興証券
申込優先度：Ａ
完全抽選予想本数：21本
申込期間：11/22(木) 5:00～11/29(木) 17:00
抽選日：11/30(金)
購入意思表示期限：12/3(月) 5:00～12/5(水) 17:00
ネット抽選分は1人1票の完全平等抽選なので、資金に余裕があれば申し込む！
その他の証券会社
岡三証券、いちよし証券、エース証券、水戸証券には、管理人は口座がない為、申込みしません。
株主構成・ロックアップ・SO等
【株式保有者一覧】
| 株主名 | 上場時保有株数 | ロックアップ | ロックアップ解除条項 |
| 落合 文四郎（社長） | 802,000株 | 90日 | H31/3/11より解除 |
| （株）フォーティー シクサーズ |
442,200株 | 90日 | H31/3/11より解除 |
| （株）ドリーム インキュベータ |
375,000株 | 90日 or 1.5倍 |
H31/3/11 or 株価1,950円で解除 |
| 池田 祐輔 | 88,500株 | 90日 | H31/3/11より解除 |
| 稲村 大悟 | 62,000株 | 90日 | H31/3/11より解除 |
| アルー社員持株会 | 85,700株 | 90日 | H31/3/11より解除 |
| 田中 英範 | 18,400株 | 90日 | H31/3/11より解除 |
| 株式会社ライトパブリシティ | 5,000株 | 90日 or 1.5倍 |
H31/3/11 or 株価1,950円で解除 |
| SO① | 59,900株 | 1ケ月 | H31/1/11より解除 |
| SO② | 21,900株 | 1ケ月 | H31/12/20より解除 |
| 公募 | 300,000株 | – | – |
| 売出 | 287,500株 | – | – |
| OA | 88,100株 | – | H30/12/27払込期日 |
総評
上場日当日の株式数は、OA含めて2,554,400株。
うち1.5倍でロックアップが解除される前提だと、浮遊株は1,055,600株となり約41%程度となります。
IPO当選⇒初値売りであれば間違いなく利益が出るかと思いますが、セカンダリーは(株)ドリームインキュベータの動向次第となりそうです。
また、SO①がH31/1/11以降権利行使出来るようになるので、セカンダリーがうまくいった場合でも、含み益が出ている場合には早めに利益確定した方が良さそうです。
＊アルー株式会社の抽選結果記事はこちら
