Kudan株式会社(4,425)の新規上場が承認されました!
東証マザーズの超小型案件(吸収金額6.4億円)、AI銘柄で12月のIPOでは最も初値が高騰するのではないかと思われる銘柄です。
同日に、ソフトバンク株式会社が上場しますが、需給がひっ迫していることもあり、初値高騰は間違いないかと思います。全力申込で行きたいと思います。
*ソフトバンク株式会社の記事はこちら
会社紹介
社名・上場時期・上場市場
社 名:Kudan株式会社
上場時期:2018年12月19日(水)
上場市場:東証マザーズ
事業内容
「人工知覚技術の研究開発およびソフトウェアライセンスの提供」となっております。
想定時価総額・IPO配分枚数
想定時価総額
上場時発行済株式総数:6,866,200株
想 定 価 格:3,260円/株
想 定 時 価 総 額:223億8381万2千円
IPO配分枚数
各証券会社日程等
主幹事のSMBC日興証券、いちよし証券からは必ず申込参加。
みずほ証券、大和証券、マネックス証券も資金があれば参加。
SMBC日興証券(主幹事)
申込優先度:S
完全抽選予想本数:155本
申込期間:12/4(火) 5:00~12/10(月) 17:00
抽選日:12/11(火)
購入意思表示期限:12/12(水) 5:00~12/14(金) 17:00
主幹事+ネット抽選分は1人1票の完全平等抽選なので、申込必須。
いちよし証券
申込優先度:S
完全抽選予想本数:5本
申込期間:12/4(火) ~ 12/10(月) 10:00
抽選日:12/12(水)
購入意思表示期限:12/12(木) ~12/17(月)
申込時は入金不要、+ネット抽選分は平等抽選なので、申込必須。
みずほ証券
申込優先度:A
完全抽選予想本数:7本
申込期間:12/4(火) 6:00~12/10(月) 10:00
抽選日:12/12(水) 6:00~
購入意思表示期限:12/12(水) 6:00~12/14(金) 15:30
ネット抽選分は完全平等抽選なので、資金に余裕があれば申し込む!
大和証券
申込優先度:A
完全抽選予想本数:4本
申込期間:12/4(火) 0:00~12/10(月) 11:00
抽選日:12/12(水)6:00~
購入意思表示期限:12/12(水) 6:00~12/14(金) 9:00
株主優待獲得によるチャンス当選がある方は、当選確率がアップ。資金に余裕があれば申し込む!
マネックス証券
申込優先度:A
完全抽選予想本数:17本
申込期間:12/4(火) 0:00~12/10(月) 11:00
抽選日:12/11(火)
購入意思表示期限:12/12(水) 6:00~12/17(月) 11:00
100%完全平等抽選なので、資金に余裕があれば申し込む!
その他の証券会社
エース証券、岡三証券、丸三証券には、管理人は口座がない為、申込みしません。
株主構成・ロックアップ・SO等
【株式保有者一覧】
株主名 | 上場時保有株数 | ロックアップ | ロックアップ解除条項 |
大野 智弘 (社長) | 3,753,300株 | 180日 | – |
Jun Emi | 779,000株 | 180日 | – |
John Williams | 385,600株 | 180日 | – |
飯塚 健 | 152,200株 | 180日 | – |
Net Capital Partners Limited | 206,000株 | 180日 | – |
美澤 臣一 | 185,000株 | 180日 | – |
Ardian International Limited | 150,000株 | 180日 | – |
高橋 秀明 | 150,000株 | 180日 | – |
斉藤 誠 | 150,000株 | 180日 | – |
国際航業(株) | 130,000株 | 180日 | – |
その他株式 | 654,200株 | 180日 | – |
SO | 391,400株 | – | 複数回あり、一部上場直後に行使可能分あり |
公募 | 123,000株 | – | – |
売出 | 47,900株 | – | – |
OA | 25,600株 | – | H31/1/16払込期日 |
総評
上場日当日の株式数は、OA含めて6,891,800株。
ロックアップは既存の全株主に期間でかかっているため、浮遊株は約2.8%程度となります。
AI関連、超小型銘柄、更に需給も相当絞れており、ソフトバンクと同日上場とういことを加味しても、さすがに初日値つかずは間違いない案件かと思います。
正直、この銘柄が当たるのであれば、12月の他の全銘柄落選でも構わないと思える程の超優良IPOかと思います。
狭き門ではありますが、何とか主幹事のSMBC日興証券に期待したいと思います。
*Kudan株式会社の抽選結果記事はこちら