アルテリア・ネットワークス株式会社(4,423)の新規上場が承認されました！
東証上場の大型案件(吸収金額281.75億円)のため、公募割れの可能性があるかと思います。
単独上場ではありますが、大株主の出口案件色が強く、現時点では全力申込は出来ません。最終的にも一部証券会社より申込となるかと思います。
会社紹介
社名・上場時期・上場市場
社 名：アルテリア・ネットワークス株式会社
上場時期：2018年12月12日(水)
上場市場：東証(1部か2部)
事業内容
「インターネットサービス（光インターネット接続サービス）、ネットワークサービス（専用線サービス、VPN接続サービスなど）、マンションインターネットサービス（全戸一括型光インターネット接続サービス）」となっております。
想定時価総額・IPO配分枚数
想定時価総額
上場時発行済株式総数：50,000,000株
想 定 価 格：1,400円/株
想 定 時 価 総 額：700億
IPO配分枚数
公募枚数：0株
売出枚数：17,500,000株(国内：8,750,000株、海外：8,750,000株)
O A：2,625,000株(国内：1,312,500株、海外：1,312,500株)
合 計：20,125,000株(国内：10,062,500株、海外：10,062,500株)
IPO配分枚数：201,250本(国内：100,625本、海外：100,625本)
市場からの想定吸収金額：281億7500万円
各証券会社日程等
【コメント】
SBI証券からは必ず申込参加。
共同主幹事のみずほ証券、大和証券、マネックス証券、野村證券からは初値予想の状況を見て参加可否を判断。
東海東京証券、岡三オンライン証券からは不参加濃厚。
共同主幹事のSMBC日興証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券は当選後の辞退はペナルティーがあるので、カブドットコム証券、岩井コスモ証券は当選後の辞退不可なため、不参加予定。
SBI証券
申込優先度：S
完全抽選予想本数：788本
申込期間：11/28(水) 0:00～12/3(月) 11:00
抽選日：12/4(火)18:00～
購入意思表示期限：12/5(水) 0:00～12/7(金) 12:00
申込時は入金不要、抽選時(12/4(月)18:00)に買付可能額が入金されていることが必要。
当選確率は低いが、落選時もIPOチャレンジポイントが1ポイント貰えるので、申込必須！
みずほ証券(共同主幹事)
申込優先度：A
完全抽選予想本数：2,626本
申込期間：11/28(水) 6:00～12/3(月) 10:00
抽選日：12/5(水) 6:00～
購入意思表示期限：12/5(水) 6:00～12/7(金) 15:30
主幹事+ネット抽選分は完全平等抽選なので、初値予想の状況次第では申し込む！
大和証券
申込優先度：Ａ
完全抽選予想本数：919本
申込期間：11/28(水)～12/3(月) 11:00
抽選日：12/5(水)6:00～
購入意思表示期限：12/5(水) 6:00～12/7(金) 9:00
株主優待獲得によるチャンス当選がある方は、当選確率がアップ。初値予想の状況次第では申し込む！
マネックス証券
申込優先度：Ａ
完全抽選予想本数：875本
申込期間：11/28(水) 12:00～12/3(月) 11:00
抽選日：12/4(火)
購入意思表示期限：12/5(水) 0:00～12/10(月) 11:00
100%完全平等抽選なので、初値予想の状況次第では申し込む！
野村證券
申込優先度：A
完全抽選予想本数：438本
申込期間：11/29(水) 6:00～11/30(金) 23:59
抽選日：12/4(火)
購入意思表示期限：12/5(水) 6:00～12/7(金) 15:00
申込時の入金不要の為、初値予想の状況次第では申し込む。申込終了日が他の証券会社より約1日短いため注意！
東海東京証券
申込優先度：B
完全抽選予想本数：44本
申込期間：11/28(水) 6:00～12/3(月) 10:00
抽選日：12/4(火)
購入意思表示期限：12/5(水) 6:00～12/7(金) 12:00
当選本数も少ないため基本的にはスルーだが、初値予想の状況次第では申し込む。
岡三オンライン証券
申込優先度：B
完全抽選予想本数：1～4本
申込期間：11/28(木) 18:00～12/3(月) 8:00
抽選日：12/4(火)
購入意思表示期限：12/5(水) 20:00～12/7(金) 15:00
申込時の入金不要、初値予想の状況次第では申し込む。
SMBC日興証券
申込優先度：C
完全抽選予想本数：3,501本
申込期間：11/28(水) 5:00～12/3(月) 17:00
抽選日：12/4(火)
購入意思表示期限：12/5(水) 5:00～12/7(金) 17:00
ネット抽選分は1人1票の完全平等抽選だが、当選後のキャンセルはペナルティーがあるため、今回は見送り予定。
モルガンスタンレー証券
申込優先度：C
完全抽選予想本数：41本
申込期間：11/28(水) ～ 12/4(火)
抽選日：12/5(水)
購入意思表示期限：12/6(木) ～12/11(火)
ネット抽選分は完全平等抽選なので、資金に余裕があれば申し込む！
当選後のキャンセルはペナルティーがあるので注意！
カブドットコム証券(抽選後期型)
申込優先度：C
完全抽選予想本数：4～5本
申込期間：11/28(水) 16:00～12/3(月) 17:00
抽選日：12/10(月) 12:00～
購入意思表示期限：12/5(水) 0:00～12/10(月) 11:30
抽選後期型だが、申込時に買付余力が必要、購入意志表示期限内に再度入金必要。但し当選後のキャンセルは出来ないので、今回は見送り予定。
岩井コスモ証券(抽選後期型)
申込優先度：C
完全抽選予想本数：44本
申込期間：11/29(木) 0:00～12/3(月) 17:30
抽選日：12/7(金)
購入意思表示期限：12/5(水) 0:00～12/7(金) 10:30
申込時・抽選時共に資金がなくてもOK！(但し、当選時は購入意志表示期限内に入金必要)。但し当選後のキャンセルは出来ないので、今回は見送り予定。
その他の証券会社
共同主幹事のUBS証券、岡三証券、水戸証券には、管理人は口座がない為、申込みしません。
株主構成・ロックアップ・SO等
【株式保有者一覧】
| 株主名 | 上場時保有株数 | ロックアップ | ロックアップ解除条項 |
| 丸紅（株） | 25,000,000株 | 180日 | – |
| Red Anchor Investments Limited | 7,500,000株 | 90日 | – |
| 公募 | 0株 | – | – |
| 売出 | 17,500,000株 | – | – |
| OA | 2,625,000株 | – | H31/1/9払込期日 |
総評
上場日当日の株式数は、OA含めて52,625,000株。
ロックアップは既存の全株主に期間でかかっているため、浮遊株は約38%程度となります。
冒頭でも述べましたが、大株主の出口案件+大型株ということで、IPO当選⇒初値売りで損をする可能性があると思いますし、セカンダリーも期待できない気がします。
全力申込すれば複数当選も可能かもしれませんが、SBI証券のIPOチャレンジポイント狙い以外はあまり積極的に申し込めないというのが管理人の感想です。
＊アルテリア・ネットワークス株式会社の抽選結果記事はこちら
